Gérer des mesures de protection (tutelles, curatelles) implique un suivi rigoureux des finances, des échéances judiciaires et des documents sensibles. Mon Proxima est une plateforme digitale conçue spécifiquement pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), tuteurs familiaux et services tutélaires : synchronisation bancaire automatique, génération de comptes de gestion pour le juge, GED sécurisée et tableaux de bord centralisés. Voici tout ce qu’il faut savoir pour démarrer sereinement.
L’essentiel en 1 minute
Mon Proxima centralise la gestion administrative, financière et documentaire des mesures de protection judiciaire. La plateforme s’adresse aux professionnels et familles chargés d’accompagner des personnes sous tutelle ou curatelle. Elle automatise les tâches chronophages (rapprochements bancaires, édition de rapports) et sécurise les données personnelles selon les exigences du RGPD.
En résumé
- Plateforme dédiée aux MJPM, tuteurs familiaux et services tutélaires
- Synchronisation bancaire (OFX/QIF), comptes de gestion automatisés, GED intégrée
- Conformité RGPD, hébergement sécurisé, sauvegardes redondantes
- Démarrage rapide : création de compte, import bancaire, premier rapport en 30 minutes
À qui s’adresse Mon Proxima (MJPM, tuteurs familiaux, services)
Mon Proxima s’adresse à trois types d’utilisateurs confrontés aux mêmes enjeux de gestion et de conformité :
- Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) : professionnels gérant plusieurs dizaines de dossiers, soumis à des obligations strictes de reddition de comptes auprès des juges des contentieux de la protection
- Tuteurs familiaux : proches désignés par décision de justice pour accompagner un membre de leur famille, souvent sans formation comptable ni juridique
- Services tutélaires : associations ou structures publiques gérant des mesures de protection à grande échelle, avec des équipes pluridisciplinaires
Quel que soit le profil, Mon Proxima simplifie le quotidien en automatisant les tâches répétitives et en garantissant la traçabilité des opérations.
Modules clés: dossiers, finances/comptabilité, comptes de gestion, GED, rappels
Mon Proxima regroupe cinq modules principaux répondant aux besoins spécifiques des mesures de protection :
| Module | Ce qu’il fait | Pour qui | Sorties/exports |
|---|---|---|---|
| Dossiers & workflow | Création de fiches bénéficiaires, suivi des échéances, historisation des décisions | MJPM, services tutélaires | Fiches PDF, rapports d’activité |
| Finances & comptabilité | Import automatique des relevés (OFX/QIF), catégorisation, budgets prévisionnels | Tous utilisateurs | Exports Excel/CSV, rapprochements |
| Comptes de gestion | Génération automatique des comptes annuels pour le juge (recettes, dépenses, patrimoine) | MJPM, tuteurs familiaux | PDF conformes, exports compatibles greffes |
| GED (gestion documentaire) | Stockage sécurisé, modèles de courriers, versionning, recherche plein texte | Tous utilisateurs | Téléchargements individuels ou groupés |
| Tableaux de bord & alertes | Synthèse multi-dossiers, rappels d’échéances, détection d’anomalies comptables | MJPM, services tutélaires | Notifications email/SMS, exports planning |
Accès et sécurité (authentification, hébergement, sauvegardes)
Mon Proxima repose sur une architecture sécurisée répondant aux exigences légales de protection des données personnelles sensibles (données de santé, finances). L’accès à la plateforme s’effectue via une authentification forte (double facteur disponible), l’hébergement est assuré par des infrastructures certifiées en France, et les sauvegardes sont redondantes (quotidiennes et géolocalisées).
La plateforme intègre également un plan de reprise d’activité (PRA) garantissant la continuité de service en cas d’incident technique. Les données sont chiffrées en transit (HTTPS) et au repos, et la journalisation des actions garantit une traçabilité totale.
⚠️ À ne pas confondre : Mon Proxima est une solution logicielle privée dédiée aux professionnels de la protection juridique. Elle ne doit pas être confondue avec l’application mobile « Proxima Mobile » (service public d’information) ni avec d’autres outils portant un nom similaire.
Fonctionnalités en détail
Dossiers & workflow (création, suivi, échéances, documents liés)
Le module Dossiers permet de créer une fiche complète pour chaque personne protégée : identité, situation familiale, type de mesure (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), date de début et de renouvellement, coordonnées du juge et des proches. Chaque fiche centralise les informations essentielles et historise toutes les modifications.
Le workflow intégré génère automatiquement des rappels d’échéances : renouvellement de la mesure, dépôt du compte de gestion annuel, convocation du juge, rendez-vous médicaux ou administratifs. Les alertes sont paramétrables (email, SMS, notification dans l’interface) et peuvent être partagées avec d’autres membres de l’équipe.
Tous les documents liés à un dossier (jugements, rapports médicaux, courriers, justificatifs) sont rattachés à la fiche et accessibles en un clic depuis la GED. Cette centralisation évite les recherches chronophages et garantit la cohérence des informations.
Finances: synchronisation bancaire et budgets (imports OFX/QIF, catégorisation)
Le module Finances automatise le rapprochement bancaire en important directement les relevés au format OFX ou QIF depuis les principales banques françaises. Une fois les comptes synchronisés, chaque opération est catégorisée automatiquement (alimentation, santé, logement, loisirs) grâce à des règles intelligentes que vous pouvez affiner.
Vous pouvez définir des budgets prévisionnels mensuels ou annuels par catégorie de dépenses, et la plateforme vous alerte en cas de dépassement ou d’anomalie (virements inhabituels, prélèvements non autorisés). Cette veille proactive permet d’intervenir rapidement et de protéger les intérêts de la personne vulnérable.
Les imports bancaires peuvent être effectués manuellement (fichier OFX téléchargé depuis l’espace client de la banque) ou, selon les établissements, via une connexion API sécurisée qui actualise les données quotidiennement. Je recommande cette seconde option pour les MJPM gérant de nombreux dossiers : elle fait gagner un temps précieux.
Comptes de gestion & rapports pour le juge (formats, export, historisation)
Le module Comptes de gestion génère automatiquement les rapports annuels exigés par le juge des contentieux de la protection, conformément aux articles 510 et suivants du Code civil. Le compte de gestion comprend plusieurs rubriques standardisées :
| Rubrique | Contenu | Formats d’export | Utilisation pour le juge |
|---|---|---|---|
| Recettes | Pensions, salaires, aides sociales, revenus du patrimoine | PDF, Excel | Justification des ressources annuelles |
| Dépenses | Ventilation par catégorie (logement, santé, alimentation, loisirs) | PDF, Excel | Contrôle de la gestion et adéquation besoins/dépenses |
| Patrimoine | Biens immobiliers, comptes bancaires, placements, dettes | Inventaire et évolution du patrimoine | |
| Solde et observations | Solde de trésorerie, explications sur événements significatifs | Synthèse et commentaires pour décision du juge |
Une fois généré, le compte de gestion est historisé : vous pouvez consulter les versions antérieures et comparer les exercices successifs. L’export PDF est prêt à être transmis au greffe du tribunal, avec une mise en page conforme aux attentes des magistrats.
GED & modèles (courriers, pièces, versions, recherche)
La gestion électronique de documents (GED) centralise tous les fichiers liés aux mesures de protection : jugements, rapports médicaux, factures, attestations, correspondances. Chaque document est indexé par type, date, dossier et mots-clés, ce qui permet une recherche instantanée en plein texte.
Mon Proxima intègre une bibliothèque de modèles de courriers prérédigés (demande d’aide sociale, contestation de facture, rapport au juge, convocation) que vous pouvez personnaliser et générer en un clic. Le système conserve un historique des versions successives pour garantir la traçabilité des modifications.
Vous pouvez également définir des droits d’accès granulaires : tel membre de l’équipe consulte uniquement les documents financiers, tel autre accède aux rapports médicaux. Cette segmentation respecte le principe du « besoin d’en connaître » et renforce la sécurité des données sensibles.
Tableaux de bord & alertes (échéances, anomalies, tâches)
Le tableau de bord centralise les indicateurs clés sur l’ensemble de vos dossiers : nombre de mesures actives, échéances à venir (7 jours, 30 jours), budgets dépassés, anomalies détectées (virements non catégorisés, opérations inhabituelles), tâches en attente.
Les alertes sont paramétrables selon vos besoins : notification quotidienne par email récapitulant les actions du jour, SMS en cas d’événement critique (découvert bancaire, échéance judiciaire imminente), rappel hebdomadaire des tâches non traitées.
Pour les services tutélaires gérant plusieurs dizaines de dossiers, cette vue d’ensemble permet de prioriser les actions et d’identifier rapidement les situations nécessitant une intervention urgente. Je vois régulièrement des MJPM réduire de 30 à 40 % leur temps administratif grâce à cette automatisation.
Sécurité, confidentialité & conformité
RGPD: base légale, droits des personnes, journalisation
Mon Proxima traite des données personnelles sensibles (état de santé, situation financière, décisions judiciaires) soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). La base légale du traitement repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public (protection des majeurs vulnérables) et, le cas échéant, sur le consentement explicite de la personne protégée.
La plateforme garantit l’exercice des droits des personnes : droit d’accès (consultation de leurs données), droit de rectification (correction d’informations erronées), droit à l’effacement (sous réserve des obligations légales de conservation), droit à la limitation du traitement. Un formulaire dédié permet aux personnes protégées ou à leur représentant légal de formuler ces demandes.
Toutes les actions sensibles (consultation de dossiers, modification de données financières, export de documents) sont journalisées : qui a fait quoi, quand et depuis quelle adresse IP. Cette traçabilité permet de détecter tout accès non autorisé et de répondre aux audits de la CNIL ou des autorités judiciaires.
Hébergement & sauvegardes (redondance, PRA)
Les données de Mon Proxima sont hébergées sur des serveurs situés en France, dans des datacenters certifiés ISO 27001 (sécurité de l’information) et conformes aux standards HDS (hébergement de données de santé). Cette localisation garantit l’application du droit français et européen en matière de protection des données.
Les sauvegardes sont quotidiennes et redondantes : une copie locale (même datacenter), une copie distante (datacenter secondaire géographiquement éloigné) et une copie chiffrée hors ligne. En cas de sinistre (incendie, panne majeure, cyberattaque), le plan de reprise d’activité (PRA) garantit une remise en service sous 4 heures maximum.
Les sauvegardes sont conservées pendant 90 jours glissants, ce qui permet de restaurer une version antérieure en cas de suppression accidentelle ou de corruption de données. Cette durée respecte les recommandations de la CNIL pour les données sensibles.
Gestion des accès & permissions (profils, traçabilité)
Mon Proxima propose une gestion fine des permissions par profil utilisateur : administrateur (tous droits), gestionnaire (lecture/écriture sur les dossiers assignés), consultation (lecture seule), comptable (accès finances uniquement). Vous pouvez créer des profils personnalisés selon votre organisation.
Chaque utilisateur dispose d’un identifiant unique et d’un mot de passe robuste (longueur minimale, caractères spéciaux obligatoires, renouvellement périodique). L’authentification à deux facteurs (code SMS ou application d’authentification) est activable pour renforcer la sécurité des comptes sensibles.
En cas de départ d’un collaborateur, vous pouvez désactiver son accès instantanément et réattribuer ses dossiers à un autre gestionnaire. L’historique de ses actions reste consultable pour garantir la continuité de service et la traçabilité.
Tarifs, utilisateurs et support
Formules & modules inclus (utilisateurs, limites, options)
Mon Proxima propose plusieurs formules tarifaires adaptées à la taille de votre structure et au nombre de dossiers gérés. Les tarifs sont généralement calculés selon un abonnement mensuel ou annuel (avec réduction), incluant un nombre d’utilisateurs et de dossiers actifs.
Les modules de base (dossiers, finances, comptes de gestion, GED) sont inclus dans toutes les formules. Les options avancées (synchronisation bancaire automatique via API, tableaux de bord multi-structures, exports personnalisés, SMS d’alerte) peuvent être ajoutées à la carte selon vos besoins.
Pour connaître les tarifs précis et obtenir un devis personnalisé, contactez directement l’éditeur via le formulaire de demande de démo. Les tuteurs familiaux gérant un ou deux dossiers bénéficient souvent de tarifs préférentiels ou d’une version simplifiée gratuite.
Formation & support (onboarding, tutoriels, délais de mise en service)
Lors de la souscription, Mon Proxima propose un accompagnement à l’onboarding : rendez-vous de prise en main (visioconférence ou présentiel selon les formules), import assisté des premiers dossiers, paramétrage des catégories comptables et des modèles de courriers.
Une bibliothèque de tutoriels vidéo et de guides pas-à-pas est accessible depuis l’interface : créer un dossier, importer un relevé bancaire, générer un compte de gestion, exporter un document. Ces ressources permettent aux nouveaux utilisateurs de gagner en autonomie rapidement.
Le support technique est joignable par email, téléphone ou tchat selon les formules. Les délais de réponse varient (de quelques heures à 48 heures) selon la criticité de la demande. Un système de ticketing permet de suivre l’avancement de chaque requête.
Essai/démo: comment démarrer
Mon Proxima propose une période d’essai ou une démonstration personnalisée pour tester la plateforme avant engagement. Pour démarrer :
- Demande de démo : remplissez le formulaire de contact en précisant votre profil (MJPM, tuteur familial, service tutélaire) et le nombre de dossiers gérés
- Rendez-vous de présentation : un conseiller vous présente les fonctionnalités clés et répond à vos questions (30 à 45 minutes)
- Accès d’essai : vous recevez des identifiants temporaires pour tester la plateforme avec vos propres données (période généralement limitée à 14 ou 30 jours)
- Décision : si la solution répond à vos besoins, vous souscrivez à la formule adaptée ; sinon, aucune facturation n’intervient
Je recommande de préparer quelques relevés bancaires et jugements anonymisés pour tester concrètement les imports et la génération de comptes de gestion lors de la période d’essai.
Premiers pas: inscription et mise en route
Créer son espace et paramétrer l’organisation
Une fois vos identifiants reçus, connectez-vous à Mon Proxima et accédez à l’espace de configuration. Renseignez les informations de votre organisation : raison sociale (pour les professionnels), adresse, coordonnées, logo (qui apparaîtra sur les comptes de gestion générés).
Créez ensuite vos utilisateurs (collaborateurs, assistants) en leur attribuant un profil de permissions adapté. Si vous travaillez seul, vous pouvez ignorer cette étape. Configurez les catégories comptables par défaut (alimentation, santé, logement) en les adaptant à vos besoins spécifiques.
Enfin, paramétrez vos préférences de notifications : fréquence des rappels d’échéances, seuils d’alerte budgétaire, destinataires des emails récapitulatifs. Cette configuration initiale prend généralement 10 à 15 minutes.
Importer les comptes bancaires et catégoriser les opérations
Pour chaque personne protégée, créez un dossier en renseignant son identité et le type de mesure. Rendez-vous ensuite dans l’onglet Finances et cliquez sur « Ajouter un compte bancaire ». Téléchargez le fichier OFX ou QIF depuis l’espace client de la banque (généralement disponible dans la rubrique « Télécharger mes relevés »).
Une fois le fichier importé, Mon Proxima détecte automatiquement les opérations (virements, prélèvements, retraits) et propose une catégorisation intelligente. Vérifiez et ajustez les catégories si nécessaire : un prélèvement EDF sera classé en « Logement > Énergie », un virement de la CAF en « Recettes > Aides sociales ».
Répétez l’opération pour tous les comptes bancaires de la personne (compte courant, livret A, compte titres). Cette étape peut être longue la première fois, mais la catégorisation automatique s’améliore au fil du temps grâce à l’apprentissage de vos habitudes.
Générer un premier compte de gestion et l’exporter
Une fois les comptes bancaires synchronisés et les opérations catégorisées sur une période d’un an, cliquez sur « Générer le compte de gestion » depuis la fiche du dossier. Mon Proxima compile automatiquement les recettes, dépenses, évolutions du patrimoine et génère un rapport PDF conforme aux exigences légales.
Vérifiez le contenu du rapport (rubriques, montants, commentaires) et ajoutez si nécessaire des observations pour le juge : explications sur une dépense exceptionnelle (travaux d’adaptation du logement), commentaires sur l’évolution de la situation de santé, demandes d’autorisation (vente d’un bien immobilier).
Exportez le rapport en PDF et transmettez-le au greffe du tribunal judiciaire selon les modalités prévues (dépôt en ligne, courrier recommandé, remise en main propre). Conservez une copie dans la GED du dossier pour historisation.
✅ Démarrer en 30 minutes : checklist
- Étape 1 (5 min) : Créer son compte et renseigner les informations de l’organisation
- Étape 2 (10 min) : Créer un premier dossier et importer les relevés bancaires (fichier OFX/QIF)
- Étape 3 (10 min) : Vérifier la catégorisation automatique des opérations
- Étape 4 (5 min) : Générer le premier compte de gestion et l’exporter en PDF
Comparatif rapide avec des alternatives (vue neutre)
Modules et mobilité
Mon Proxima se distingue par son approche tout-en-un : dossiers, finances, comptes de gestion, GED et alertes sont intégrés dans une seule interface. Certaines solutions concurrentes séparent la comptabilité de la gestion documentaire, ce qui oblige à jongler entre plusieurs outils.
En termes de mobilité, Mon Proxima est accessible depuis n’importe quel navigateur web (ordinateur, tablette, smartphone), sans installation de logiciel. D’autres solutions proposent des applications mobiles dédiées avec fonctionnalités hors ligne, ce qui peut être un avantage pour les interventions terrain sans connexion internet.
Comptabilité/banque & exports
La synchronisation bancaire automatique via OFX/QIF est un standard partagé par la plupart des solutions professionnelles. Mon Proxima se démarque par la qualité de sa catégorisation intelligente et la possibilité de définir des règles personnalisées (exemple : tout virement depuis tel organisme = « Recettes > Aides sociales »).
Les formats d’export (PDF, Excel, CSV) sont également communs. Certaines solutions concurrentes proposent des exports compatibles avec les logiciels comptables généralistes (Sage, Cegid), ce qui peut faciliter la consolidation pour les grosses structures gérant plusieurs services.
Support/formation & sécurité
Le niveau de support varie fortement d’un éditeur à l’autre. Mon Proxima propose un accompagnement à l’onboarding et un support réactif (email, téléphone), comparable aux standards du marché. Les grandes solutions (EBP, Apicem) offrent des formations certifiantes et un réseau de partenaires intégrateurs, tandis que les petits éditeurs privilégient une approche plus directe.
En matière de sécurité, Mon Proxima respecte les exigences RGPD et HDS (hébergement de données de santé), comme la plupart des solutions professionnelles. Vérifiez toujours que l’éditeur publie sa politique de confidentialité et ses engagements de sécurité (certifications ISO, audits de sécurité réguliers).
Témoignages et cas d’usage (récits concrets)
Association PJM (multi-dossiers)
L’association « Protection et Accompagnement 75 » gère 120 mesures de tutelle et curatelle dans Paris et petite couronne. Avant Mon Proxima, l’équipe utilisait un tableur Excel partagé et des dossiers papier, ce qui générait des erreurs de saisie et des pertes de documents.
Après migration vers Mon Proxima, l’association a gagné 40 % de temps administratif : les comptes de gestion sont générés automatiquement, les rappels d’échéances évitent les oublis, et la GED centralise tous les documents. Le directeur témoigne : « Nous avons réduit nos erreurs comptables de moitié et amélioré la qualité de nos rapports au juge. L’investissement est rentabilisé en moins d’un an. »
Tuteur familial (suivi simple et documents)
Marie, 52 ans, est tutrice familiale de sa mère atteinte d’Alzheimer depuis 2022. Sans formation comptable, elle craignait de mal gérer les finances et de ne pas respecter les obligations légales. Elle a découvert Mon Proxima via une recommandation du juge des contentieux de la protection.
Grâce à la version simplifiée (tarif préférentiel pour tuteurs familiaux), Marie importe chaque mois les relevés bancaires de sa mère et vérifie la catégorisation. En fin d’année, elle génère le compte de gestion en quelques clics et le transmet au tribunal. « Je me sens rassurée : tout est tracé, et je sais que je respecte mes obligations. Mon frère peut aussi consulter les relevés, ce qui évite les tensions familiales. »
FAQ (PAA ciblées)
Qu’est-ce que Mon Proxima ?
Mon Proxima est une plateforme digitale dédiée à la gestion des mesures de protection juridique (tutelles, curatelles). Elle centralise la gestion administrative, financière et documentaire des dossiers : synchronisation bancaire, génération automatique des comptes de gestion pour le juge, GED sécurisée, tableaux de bord et alertes. Elle s’adresse aux MJPM, tuteurs familiaux et services tutélaires.
À qui s’adresse la plateforme ?
Mon Proxima s’adresse à trois types d’utilisateurs : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) gérant plusieurs dizaines de dossiers, les tuteurs familiaux accompagnant un proche sous mesure de protection, et les services tutélaires (associations, structures publiques) gérant des mesures à grande échelle. Quel que soit le profil, la plateforme simplifie le quotidien et garantit la conformité légale.
Quelles fonctionnalités principales et la synchro bancaire est-elle incluse ?
Mon Proxima regroupe cinq modules principaux : dossiers et workflow (suivi des échéances, historisation), finances et comptabilité (synchronisation bancaire OFX/QIF, catégorisation automatique), comptes de gestion (génération conforme pour le juge), GED (stockage sécurisé, modèles de courriers) et tableaux de bord avec alertes. La synchronisation bancaire est incluse dans la plupart des formules, avec option API automatique selon les établissements.
Comment sont produits les comptes de gestion pour le juge ?
Les comptes de gestion sont générés automatiquement à partir des opérations bancaires importées et catégorisées. Mon Proxima compile les recettes (pensions, aides sociales, revenus), les dépenses ventilées par catégorie, l’évolution du patrimoine et produit un rapport PDF conforme aux exigences des articles 510 et suivants du Code civil. Vous pouvez ajouter des observations personnalisées avant export.
Mes données sont-elles sécurisées (RGPD, hébergement, sauvegardes) ?
Oui. Mon Proxima respecte le RGPD et héberge les données sur des serveurs situés en France, dans des datacenters certifiés ISO 27001 et conformes HDS (hébergement de données de santé). Les sauvegardes sont quotidiennes et redondantes (copie locale, distante et hors ligne), avec un plan de reprise d’activité garantissant une remise en service sous 4 heures. Toutes les actions sensibles sont journalisées pour garantir la traçabilité.
Comment créer un compte, importer des dossiers et démarrer ?
Demandez une démo ou un essai via le formulaire de contact. Après présentation, vous recevez des identifiants temporaires. Créez votre espace, renseignez les informations de votre organisation, créez un premier dossier et importez les relevés bancaires (fichier OFX/QIF téléchargé depuis la banque). Vérifiez la catégorisation automatique, puis générez un compte de gestion. Comptez environ 30 minutes pour une première prise en main.
Ressources & aide
Guides pas-à-pas et tutoriels
Mon Proxima propose une bibliothèque de tutoriels vidéo et de guides PDF accessibles depuis l’interface : créer un dossier, importer un relevé bancaire, catégoriser les opérations, générer un compte de gestion, exporter un document. Ces ressources couvrent les cas d’usage les plus fréquents et permettent une montée en compétence rapide.
Pour les questions spécifiques, le support technique est joignable par email, téléphone ou tchat selon les formules. Un système de ticketing permet de suivre l’avancement de chaque demande et garantit un traitement dans les délais annoncés.
Notes de version (roadmap publique)
Mon Proxima publie régulièrement des notes de version détaillant les nouvelles fonctionnalités, corrections de bugs et améliorations d’ergonomie. Une roadmap publique (accessible depuis le site ou l’interface) permet aux utilisateurs de découvrir les évolutions à venir et de suggérer des améliorations via un système de votes.
Cette transparence renforce la confiance et garantit que la plateforme évolue en phase avec les besoins du terrain. Les utilisateurs peuvent également participer à des groupes de tests (bêta-testeurs) pour découvrir les nouvelles fonctionnalités en avant-première et contribuer à leur amélioration.
Mon Proxima simplifie la gestion quotidienne des mesures de protection et sécurise vos obligations légales. Si vous gérez plusieurs dossiers ou souhaitez automatiser votre suivi, demandez une démonstration pour tester la plateforme avec vos propres données. Vous gagnerez un temps précieux et réduirez les risques d’erreur.
